Stratégie patrimoniale

Un audit patrimonial a pour but de vous connaître en tout point que ce soit sur le plan financier, juridique, familiale, immobilier ou bien patrimonial.

Toutes ces informations vous seront demander par nos conseiller pour pouvoir créer des stratégies patrimoniales adaptée à votre profil

Objectifs

Vous rendre un audit patrimonial appelé RAPPORT DE CONSEIL qui détermine une voir plusieurs stratégies pour atteindre vos objectifs

Quelques soit votre situation, votre âge, vos objectifs, nous saurons vous accompagnez à chaque étapes de votre vie en mettant à disposition notre expérience.

Notre premiere rencontre

Dans nos locaux, chez vous ou bien encore sur votre lieux de travail, cette première rencontre est marqué sous le signe de la découverte.

Notre but est de vous connaitre sous tout point de vue, et surtout d’entendre vos attentes et vos besoins pour pouvoir par la suite travailler sur vos future stratégies.

L’analyse de votre profil

Nous allons travailler sur les optimisations de votre régime matrimonial, financier , fiscales voir même votre future retraite.

Le but étant d’anticiper vos prochaines échéances comme par exemple les études de vos enfants ou encore le changement de bien immobilier.

(Un document de connaissance client sera rempli tout au long de cette analyse).

Nous passerons en revue tous les éléments de votre situation : régime matrimonial, niveau et sources de revenus, niveau et composition de l’imposition, structure actuelle du patrimoine…

Cela va nous permettre de prévoir vos besoins en capitaux comme par exemple la prévoyance ou encore la retraite.

Nous recueillons tous les documents nécessaires à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale sur mesure.

Stratégies patrimoniales

Préparer sa retraite Réduire ses impôts Transmission de patrimoine